A oferta, contudo, poderá ser acrescida de lote suplementar de 3 milhões de ações e adicional de 4 milhões de papéis, o que levaria a Anhanguera a obter 1,015 bilhão de reais, também conforme cotação de fechamento na quarta-feira.
Ainda de acordo com o documento, o processo de bookbuilding tem início nesta quinta-feira, enquanto o período de reserva das ações começará em 2 de dezembro. No mínimo 10 por cento e no máximo 15 por cento das ações inicialmente ofertadas --sem considerar lotes adicional e suplementar-- serão destinados a investidores de varejo, que podem participar com aporte mínimo de 3 mil reais e máximo de 300 mil reais. Os aportes que superarem este teto deverão ser feitos por investidores institucionais, acrescenta o documento.
O período de reserva das ações se encerra em 7 de dezembro, enquanto a fixação do preço dos novos papéis está prevista para o dia 9 do mesmo mês. As ações ordinárias da Anhanguera devem começar a ser negociadas na BM&FBovespa em 13 de dezembro.
A empresa anunciou em meados de outubro que os recursos obtidos com a emissão de pelo menos 20 milhões de ações ordinárias, aprovada por seu conselho de administração, seriam destinados principalmente ao financiamento do plano de expansão da companhia, incluindo aquisições.
Na ocasião, a companhia também convocou assembleia extraordinária para considerar seu ingresso no segmento Novo Mercado da BM&F Bovespa, a conversão das ações preferenciais em ordinárias e o grupamento das ações na proporção de 7 para 1.
